民国初年，西北大灾，沙陀市赈灾黄金被盗，马思懿奉命追查，却卷入贪嗔痴的仪式性杀人案中。马思懿步步为营，在当地警察、民团、军阀的各方势力中，逐渐接近事件真相，最终追回黄金，用于赈灾。

生活在深圳的一家蒙古人，为了挽救儿子与儿媳即将触礁的婚姻，70岁的老额吉决定在家里举办一年一度蒙古传统节日----马奶节。虽然在大都市举办马奶节困难重重，但一家人还是沉浸在蒙古节日的兴奋之中。