虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里，企鹅大献殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一个雨夜收拾起行囊离家出走。但阿高意外发现，那只企鹅竟是警方通缉的要犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始了他罪恶的犯罪计划……　　本片荣获1994年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1994年英国电影学院奖最佳动画片奖、1994年渥太华国际动画电影节大奖和观众奖。

村民们要参加一年一度的蔬菜大赛啦，他们培育出来的蔬菜超级棒，不料却招来了害虫——野兔的骚扰。野兔身材高大，神出鬼没，村民们一筹莫展，唯有请来捉兔专家华理士。当然，华理士的爱狗勒密特也在捉兔队伍之列。华理士和勒密特设计出各色各样的捉兔工具，村民以为大可放心时，华理士却犯了一个严重的错误：他竟然错误操作机器，让自己和野兔的思想发生对调，闹剧更加轰轰烈烈。互换了身份的华理士和野兔，如何让自己回到原来的世界，而野兔就注定要被除掉吗？

威尔弗里德（拉尔夫·理查德森 Ralph Richardson 饰）是伦敦知名的辩护律师，最近因为心脏出现了问题，而被迫留在家中卧床修养。某日，律师梅林带来了一位名叫沃尔的委托人，沃尔遇到了大麻烦，希望法力无边的威尔弗里德能够帮助他，这让无聊的快要发霉的威尔弗里德顿时来 了精神。　　原来，沃尔结识了一位非常富有的女人，这位女士十分欣赏威尔弗里德的才华，甚至在自己的遗嘱上写下了沃尔的名字。然而，之后没多久，这位女士就惨遭杀害，即将继承她的遗产的沃尔自然成为了警方头号怀疑的对象。唯一能够证明沃尔清白的，是他的糟糠之妻克里斯汀。