甲府官员盐崎嘉门（今井健二 饰）大肆搜刮平民百姓，巨资贿赂江户老中谋求上位，为此不惜残害人命。当地甲源一刀流道场主真壁弥兵卫（西村晃 饰）为人刚正不阿，膝下育一子一女。儿子林太郎（近藤正臣 饰）自卑内向，宁愿放弃武士身份与农家女结婚；女儿阿胜美丽刚强，现为道场代师傅。　　盐崎欲娶阿胜为妻，却被弥兵卫严词拒绝，恼羞成怒的盐崎趁林太郎离家出走之机，诱使其进入赌场。林太郎与出千的庄家争执，幸得侠女阿留以（大信田礼子 饰）相助。盐崎趁机将真壁一家弄得四分五裂，失去父兄的阿胜从此走上复仇的道路……

受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝雄 饰）勾结，觊觎赌博放款人的位置。　　西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律 饰）和金原的女儿八重子（柴田美保子 饰）相恋，但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑，被金原家的食客花冈（高仓健 饰）截住。花冈得知缘由，放二人离去。金原怀恨在心，对阿龙和杉山展开报复……