故事发生在1860年的巴黎，杜弗先生（安德烈·加布里埃洛 André Gabriello 饰）带着妻子（雅内·马尔肯 Jane Marken 饰）、女儿昂利艾特（西尔维娅·巴塔耶 Sylvia Bataille 饰），以及在店里帮忙的小伙计安纳道尔（Paul Temps 饰）一起前往乡间度假，他们的目的地是布兰叔叔（让·雷诺阿 Jean Renoir 饰）经营的小旅店。　　乡间的景色十分的怡人，气温也恰到好处，吃过晚饭后，杜弗先生带着安纳道尔去钓鱼了，亨利（Georges D'Arnoux 饰）和赫多尔夫则陪着杜弗太太以及昂利艾特去湖上划船。哪知道杜弗夫人和赫多尔夫之间竟然碰撞出了激情的火花，而昂利艾特也难敌亨利的热烈攻势，顺势倒在了他的臂弯中。

当狐狸雷纳德的恶作剧太过分时，狮子王被迫尝试将这个骗子绳之以法。在动物王国里，狐狸大师被用来欺骗和愚弄所有人。因此，狮子王收到了有关他的投诉。他命令逮捕狐狸大师并将其带到他面前。这是第一部木偶动画电影之一。故事取自法国中世纪寓言。这是最早的动画长片之一，比迪士尼的《白雪公主和七个小矮人》早了好几年，所有角色均由定格动画木偶表演。它讲述了狡猾的狐狸如何围住所有其他动物，以及狮子（狮子王？）如何下令逮捕和监禁他的故事。但狐狸却另有想法……在动物王国里，狐狸有愚弄邻居的习惯。狮子国王诺布尔的抱怨不断增加，他决定逮捕他。最终被判处绞刑，雷纳德让君主悬挂一件神话般的宝藏的存在，从而获得释放。当诺布尔发现这个新的骗局时，他下令围攻雷纳德的莫佩尔蒂城堡。但这一次又赢了。国王深受感动，决定最好与这个叛乱者结为盟友，并任命他为大臣。

In the kingdom of animals, Master Fox is used to trick and fool everyone. So the King, the Lion, receives more and more complaints about him. He orders that Master Fox is arrested and brough to him... One of the first animation film with puppets. The story is taken from a from a French medieval fable.