一位名叫梅南德斯的前天主教牧师出狱并被安置在一个新家中。一次驱魔失败导致一名男孩死亡后，他入狱。梅南德斯因自己的失败而困扰，经常梦见这个男孩以及他对梅南德斯有感情的母亲玛丽莎。玛丽莎的频繁来访进一步考验了他的愧疚感和动摇的信念。她没有因为儿子的死而责怪他，并为他打扫房子。他在监狱里认识的朋友塞巴斯过来寻求他的帮助，因为他相信他的女儿拉克尔可能被附身了。梅南德斯不愿意介入，但最终同意与拉克尔会面。塞巴斯坚信自己的女儿被恶魔附身，于是将拉克尔交给牧师照顾。拉奎尔是一个叛逆的年轻女子，她否认自己被附身，但似乎很喜欢嘲笑和戏弄老人。另一方面，梅南德斯似乎在喜欢她的行为或对此感到厌恶之间摇摆不定。在这些活动中，牧师经常与一位不知名的来电者通电话，与来电者交谈，就好像他们是上帝一样。一旦他确定女孩确实被附身，梅南德斯就让塞巴斯和他一起尝试驱除恶魔。两人使用可疑的方法，包括折磨拉克尔，试图迫使恶魔显露出来。如果没有，塞巴斯再也无法忍受，拥抱了他的女儿，为驱魔行为道歉。就在这时，恶魔现身，轻而易举地制服了这两个人，并将他们绑了起来，然后强行压在了心烦意乱的塞巴斯身上。梅南德斯趁此机会逃脱，两人再次将拉克尔绑了起来。男人们以新的活力继续驱魔，成功地将恶魔驱逐到实体形态中，梅南德斯意识到它就是附身在玛丽莎儿子身上的恶魔。他用一个临时的十字架制服了这个生物，导致它逃跑。心存感激的塞巴斯和拉克尔离开了，浑身是血的梅南德斯向未知的来电者报告了他的成功。然而，电话已被拔掉，远处一个修女般的身影飘过房间，走向微笑的梅南德斯。

工作狂威尔暂时放下他在洛杉矶的单调生活，就为了完成爷爷的最后心愿：饱览墨西哥城最美丽的风景，并且坠入情网。威尔中断了他在洛杉矶的无聊生活，以实现祖父的最后一个愿望：参观墨西哥城最具象征意义的地方并坠入爱河。祖父去世后，年轻的墨西哥裔美国人威尔发现祖父计划送他去墨西哥了解自己的根源。威尔厌倦了自己的日常生活，决定接受挑战并访问墨西哥城，却没有想到他可能会在那里找到一生的挚爱。祖父去世后，墨西哥裔美国人威尔决定继续实施他制定的计划，帮助他在墨西哥找到自己的根源。墨西哥裔美国人威尔正在努力实现祖父的遗愿：在这部浪漫喜剧中，他去墨西哥追根溯源，看看风景，并坠入爱河。威尔交到了朋友，也遇到了一些麻烦，甚至还遇到了一个名叫丹尼的女人，并与她一拍即合。他们在朋友圈的可爱相遇会阻碍浪漫的希望吗？

Seventeen-year-old Carlos doesn't fit in anywhere, not in his family nor with the friends he has chosen in school. But everything changes when he is invited to a mythical nightclub where he discovers the underground nightlife scene punk, sexual liberty and drugs.