史蒂芬（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）与马克西姆（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）是相处多年的好友，性格迥异的两人之间产生的奇妙化学反应让他们成为了工作上的完美搭档。两人共同创建了一个小提琴工作室，提供出售和修理小提琴的服务，日 子过得平静而快乐。　　作为工作室的客户，卡米尔（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）的第一次光顾就吸引了两位好友的目光，马克西姆更是立刻就对卡米尔展开了热烈的追求，可是卡米尔的目光却落在了表面冷漠的史蒂芬身上。在拒绝和吸引中，三个人的恋情无法得以善终，多年后，当他们重新聚在一起，是否会因为曾经的退缩和恐惧感到淡淡的伤感？

故事发生在70年代的法国，西格蒙特（乔·达里桑德罗 Joe Dallesandro 饰）拥有一个幸福美满的家庭，太太贤惠温柔，女儿活泼可爱。因为公事，西格蒙特被派遣到巴黎出差，在那里，西格蒙特第一次领略到了大张旗鼓的色情场所带给他的震撼和诱惑。穿着暴露的法国女人们姿态优雅的在公寓里抽烟喝酒，供男人们选择，一个名叫狄安娜（西尔维娅·克里斯蒂 Sylvia Kristel 饰）的姑娘吸引了西格蒙特的注意。                                                                    狄安娜和西格蒙特共享了激情四射的一夜，这一夜让西格蒙特久久无法忘怀，之后，他们还相见了很多次，随着时间的推移，西格蒙特竟然付出了真心，狄安娜亦是如此。

1850年，一个遥远的法属小岛发生了一桩命案，醉了酒的渔夫（埃米尔·库斯图里卡 Emir Kusturica饰）犯下杀人罪，被判以极刑。然而这里山高皇帝远，没有铡刀之类的行刑工具，于是岛上的官员们求助于法国本部，让他们千里迢迢运来断头台。　　在这个等待的时间里，博爱善良的上尉夫人（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche饰）相信渔夫是一个本质不坏的人。她自从跟随丈夫来到这个荒凉的小岛之后，就一直料理着花园。如今她让渔夫帮她修整花园，干各种琐碎的家务活。渔夫和上尉夫人一同行善，还得到了居民的欢迎。上尉（丹尼尔·奥德耶 Daniel Auteuil饰）知道两人相处得日渐融洽，甚至萌生爱意，但出于对妻子无私的爱，他只是默默选择让妻子得到快乐。　　日子渐渐过去，断头台终于送到。上尉、上尉夫人和渔夫，也迎来了各人命运的转折。