乡下车夫仪三郎（田村高广 饰）的妻子阿石（吉行和子 饰）勤劳善良，仪三郎不在家时，村里终日游手好闲的浪荡子丰次（藤龙也 饰）屡次向她献殷勤，她都不为所动，但是，她终没抵挡住丰次年青强健的身体的诱惑，两人更为了长相厮守，于某个暴风雪的夜晚勒死了仪三郎，并把他的尸体投入枯井。丰次出于罪恶感，每天 会把落叶倒入枯井。　　三年之后，村里人议论仪三郎的鬼魂出现，阿石也开始受到仪三郎鬼魂的骚扰，逐渐无法承受心理上的重压，而为了打消村里人的怀疑，丰次再次杀人。当丰次和阿石冒险进入枯井想将仪三郎的遗骨转移时，却与他的鬼魂不期而遇。

故事发生在1860年的澳洲，彼时，糖尿病依旧是无法治愈的绝症。一场意外夺去了伯爵之子哈瑞（鲁伯特·艾弗雷特 Rupert Everett 饰）的一只手臂，令从小热爱马匹的他再也无法驰骋于马背之上。哈瑞雇佣了名为奈德（雨果·维文 Hugo Weaving 饰）的马车夫，随着时间的流逝，两人之间产生了坚实的友谊。　　哈瑞爱慕名为莎拉（Catherine McClements 饰）的女子，然而，因为哈瑞患有糖尿病，令莎拉的母亲对这门亲事持有坚决反对的态度。日子一天天过去，哈瑞的身体日渐憔悴，在大限之日到来之前，他希望能够留下后代继承他的财产，于是，他想到了奈德，希望他能够代替自己，带给莎拉一个儿子。

德拉维尔蒙（杰拉·菲利浦 Gérard Philipe 饰）是一位年轻而又英俊的军官，无数的女人们臣服在他的花言巧语之下，而他的各种风流韵事亦在大街小巷里传得沸沸扬扬。某日，德拉维尔蒙和好友勒鲁瓦打了一赌，赌他在这个月之内能够斩获一位女士的芳心，在舞会上，德拉维尔蒙将筹码压在了名叫玛莉路易斯（米歇尔·摩根 Michèle Morgan 饰）的女子身上，随即对她展开了热烈的攻势。　　玛丽路易斯还有另一位名叫杜维尔格（让·德赛利 Jean Desailly 饰）的追求者，他的存在激起了德拉维尔蒙的胜负心，这一次，他表现的格外卖力。哪知道随着时间的推移，德拉维尔蒙竟然真的爱上了风情万种的玛莉路易斯。

在一个神秘男人的帮助下，一个年轻的流浪汉试图赢得一个被施了魔法的公主的心