影片讲述了一名孤独的骑士来到了阿尔卑斯高处的一座小镇，这里没有人认识他，也没有人知道他来此地的目的。然而，小镇的所有人都希望这位陌生人赶紧离开。影片以一对害怕的年轻男女躲在木制建筑的地下室的场景开始。上方传来脚步声，然后几名男子发现了他们，猛烈袭击了该男子，然后将他们两人拖走，女子尖叫着。一段时间后，一位年轻的陌生人骑车来到奥地利 阿尔卑斯山某处的一个偏远小镇。格雷德先生介绍自己是一名摄影师，后来成为一名寡妇的房客，她的丈夫和儿子不幸去世。很快，新来者得知整个小镇都牢牢地处于一位名叫老布伦纳的年迈富翁和他的六个醉酒儿子的统治之下。有一天，寡妇送女儿进城办事。格雷德受到邀请并决定陪伴年轻的鲁兹。当露兹购物时，格雷德要了咖啡和马蹄钉。兄弟俩在商店里发现他在她身边，并命令他喝他们的杜松子酒。当他礼貌地拒绝并表示自己“不喝酒”时，其中一位兄弟殴打了他，迫使他屈服。后来，布伦纳兄弟中的一个在一场看似反常的伐木事故中死亡。很快，同样的命运也降临到了兄弟中的另一个身上。他被一根钉有钉子的树枝弄瞎了眼睛，从悬崖上掉了下来。老布伦纳在他死去儿子的眼睛里发现了钉子。由于格雷德被怀疑参与了这些事故，因此他躲了起来。与此同时，据透露，布伦纳一家追随他们父亲的脚步。在每一次当地的婚礼上，他们都声称拥有（虚构的）中世纪的Primae noctis特权；只有格雷德的父母（开场的那对年轻夫妇）拒绝服从。由于这种反抗，布伦纳家族将格雷德的父亲钉死在十字架上，但他的母亲设法逃脱并在美国寻求庇护。当地牧师仍然支持布伦纳夫妇的所作所为。格雷德私下与牧师对质，透露他是来镇压布伦纳家族的。他承认他确实杀死了布伦纳的两个儿子。在告诉牧师他即将死去后，格雷德开枪射杀了他。卢兹与卢卡斯结婚后被绑架，格雷德将她从布伦纳家族的手中救了出来。格雷德向他们提出第二天决斗的要求。兄弟俩没有等待约定的决斗，而是试图在格雷德躲藏的偏远山间小屋伏击他。黎明时分，他们追赶他，一起攻击。随后发生枪战。格雷德在人数上处于四比一的劣势，但他拥有温彻斯特杠杆式连发步枪的优势，而布伦纳人则都使用两发并排和后装步枪，并且不熟悉连发步枪。格雷德巧妙地利用了这一优势，杀死了剩下的四兄弟，或者让他们自生自灭。然后，他试图将他们的死亡消息传达给他们的父亲，但发现镇上的一些公民仍然忠于老布伦纳。当格雷德接近布伦纳的家时，他遭到铁匠的攻击，铁匠是一个挥舞着大铁木钩的笨重巨人。卢卡斯射杀了铁匠，成功救了格雷德，但钩子却穿过了格里德的肩膀。战斗结束后，格雷德冲进了老布伦纳的房子，发现他躺在床上。格雷德给了老布伦纳一张他母亲的照片，解释了杀害老布伦纳的儿子和现在他自己的原因。老布伦纳向格雷德透露，他是格雷德的父亲（他的母亲在新婚之夜被布伦纳强奸的产物），因此他谋杀了自己的同父异母兄弟。布伦纳知道自己会死，所以要求他“快点死”，格雷德答应了，向他的心脏开枪。格雷德的伤势需要恢复三周。与此同时，居住在山谷中的各个家庭要求惩罚格雷德，因为许多家庭都有老布伦纳的亲戚，因为他的行为方式，并且仍然受到“统治者永远是对的”保守信念的影响。格雷德离开了山谷，再也没有回来。

五个朋友在德国一个偏僻的地方长大，在即将完成学业之际，他们面临着重大的人生抉择——是留下，还是离开小镇去寻找广阔的天地。他们深入挖掘、了解彼此，却又若即若离；他们彼此相爱，却也爆发争执。影片虽是常见的青春和成长议题，但这部导演处女作以复古的画幅比例与独特的视角切入，辅以不落窠臼的角色塑造，用暴力、爱和孤独的碎片铸成万花筒，窥见相伴而行的亲密与痛苦。

奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。

1988，还是孩童的凯蒂（科萝尔·森格瑞 Chloe Csengery 饰）和克莉丝蒂（杰茜卡·泰勒·布朗 Jessica Tyler Brown 饰）随着妈妈朱莉（劳伦·彼特纳 Lauren Bittner 饰）以及继父丹尼尔（克里斯托弗·尼古拉斯·史密斯 Christopher Nicholas Smith 饰）搬入一幢全新的大房子居住。丹尼尔是摄影工作者，平时经常拿着摄像机拍来拍去。某晚他拍摄和朱莉的私生活，却在画面中看到奇怪的影响。他直觉房子内似乎藏着不为人知的秘密，于是在房间的各个角落假设摄像机日夜拍摄。　　镜头前，先是看到克莉丝蒂与看不见的“朋友”托比聊天，随后的日子里，各种恐怖离奇的事件相继发生。困扰克莉丝蒂与凯蒂多年的噩梦由此展开……