四个月之前，宇宙人开始对地球进行侵略，为此地球成立了一个“宇宙人对策本部”，事实上这个部门只有有川（丰永利行配音）和小白（平川大辅配音）两个人。出现的宇宙人所采取的行动只有一个，那就是每天都有一个人来向少年挑衅。而唯一可以与宇宙人进行战斗的，是一个被有川捡回来的丧失记忆的少年——“稻草人”（木村良平配音）。在有川和小白的照料下，他每日与宇宙人进行着战斗。另一方面，稻草人君也很在意自己之前的记忆，遇见有川之前他究竟是谁呢，而自己的父母、朋友在哪里？同时他也出现各种疑问：为什么宇宙人只和自己战斗？如果自己输了，地球会毁灭吗？如果自己牺牲了，地球就能得到保护吗？遗留下来的手机，里面会有答案吗？

神岛千晴（小野友树 配音）是一个28岁的普通男人，同时也是魔法局危机对策科的队长。千晴个性有些腼腆内向，生活里除了工作，没有其他任何能够吸引他注意力的事情，可谓是名副其实的兢兢业业的公务员。　　内海十四日（八代拓 配音）可谓是千晴的镜像人格，21岁的他是一名自由职业者，人生理想是环游世界，每一天都在过着虽然极不稳定，但却自由自在的生活。在命运的牵引下，千晴和内海相遇了，千晴身上独特的气质深深的吸引了内海，后者对千晴展开了热烈的攻势。从来没有见过这阵仗的千晴乱了阵脚，他想要将精力一如既往的集中在工作上，但心里却总是惦记着那个男人。

本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。　　因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……