因為光明寺博士所製造的機械人都被邪惡的基路博士用來作姦犯科，所以他秘密製造了一個人造人，希望可以破壞基路博士的陰謀。

野州·乌山藩。城主佐渡守在江户出府中，藩内国家老佐伯掌权。对佐伯来说，琴姬(古手川祐子饰演)是个碍事的存在。觉察到公主的危机的腰元须贺和哥哥千太郎商量。虽然是町人但是剑术达人的千太郎拯救了公主的危机。茶屋的千太郎被企图夺取乌山三万石的家的恶家老杀害了妹妹，假扮成流浪艺人复仇。。。