洪彪（黄新饰）、洪豹（郭峰饰）设下诡计想要吞并赌场，其阴谋被千王罗四海（谢贤饰）识破终未能遂愿，两人因此对罗四海怀恨在心，想要找机会将他彻底除掉。谭升（任达华饰）是交际花谭小棠（汪明荃饰）的弟弟，某日，他因在赌场出千被罗四海抓住，谭小棠出面为弟弟解围，就此得以同罗四海相识，两人之间产生了真挚的感情。洪彪一行人收买了北方千王卓一夫（杨群饰）想要陷害罗四海，哪知道罗四海和卓一夫不打不相识，成为肝胆相照的兄弟。遗憾的是，卓一夫和罗四海最终未能逃脱敌人的魔爪，于是，两人决定将毕生绝学传授给谭升。

[恶霸石金刚强抢民女，奇侠黑旋风与一丈红父女同时拔刀相助，但黑旋风失手被擒，幸得一丈红父女救出。黑旋风后联络知县，合力将金刚铲除。一丈红父女街头卖艺时，遇上蓝九少。九少垂涎一丈红美色，囚禁红父，要胁一丈红以身相许。一丈红假意答应，但要九少先讨足九个妾侍，届时倘仍真心不变，方正式完婚。九少为讨九妾，不择手段，欺压妇女。黑旋风勇闯蓝家拯救妇女，误将一丈红抢回。九少追至，双方展开厮杀。结果九少不敌，黑旋风将之押返蓝家，令其释放红父。奸人伏法，黑旋风与一丈红亦感情大进。]

[一桩残忍至极的灭门血案轰动武林，让江湖义士们人人为之震怒，虽然时间匆匆流逝，一晃眼二十年过去，但血案的余波依旧在武林中徐徐搅动，将与之有所牵连之人世一一牵扯其中。傅红雪（吴岱融饰）本以为自己是当年惨案遗孤，一直在沈三娘（高妙思饰）和情人翠浓（谢宁饰）的帮助下追寻事件幕后的凶手，翠浓甚至为此丢掉了性命，然而，让傅红雪没有想到的是，他的真正身世揭露之时，一切都是竹篮打水一场空。叶开（张兆辉饰）是小李飞刀的传人，于无意之中发现了自己和血案之间的关联。真凶马空群（秦沛饰）的行踪渐渐浮出水面，而神秘杀手路小佳（李家声饰）亦决定同傅红雪一试高下。]

电影剧情：　　段燕燕父母被人杀害，燕燕学艺完成后下山，独闯江湖寻找仇人之子张凯英。一日燕燕与张凯英于同一客店下榻，半夜时分一名飞贼盗去了张凯英之匕首，燕燕与张凯英起身追赶，误以为对方是贼， 竟至大打出手。 翌日飞贼变卖匕首时被燕燕看见，燕燕方知张凯英就是自己要找的人，但回到客店之时，张凯英已经离开。燕燕于是立刻起程追赶，途中误中恶虎岭的陷阱，为悍匪吊睛虎所擒。　　未几燕燕终于逃脱，辗转来到张凯英的故居，张母将当年之事和盘托出，原来燕燕之父十八年前盗去了张家的家传宝剑及剑谱，张凯英的父母夺回宝物时错手杀死了燕燕双亲，纠缠间张母双目亦被打瞎。 燕燕虽然得悉原委，知道错在自己父母，而且明白张凯英是任侠好义之人，可是为了父亲的遗言，仍然与张凯英决一死战。　　外文名：Travels with a Sword　　出品时间：1968年4月10日　　出品公司：国泰机构(香港)有限公司　　制片地区：中国香港　　类    型：动作　　片    长：83分钟　　上映时间：1968年4月10日　　分    级：第Ⅰ级　　对白语言：国语　　色    彩：彩色　　imdb编码：tt0198587　　职员表：　　导演：王天林　　编剧：杨青　　监制：朱国良　　制片：杨曼怡　　助理导演：尔峰　　摄影：黄一平　　音乐：顾嘉辉（即顾嘉辉）　　武术指导：韩英杰　　美术：罗文　　剪辑：王朝曦　　录音：殷爕平　　服装：刘贤辉　　化装：宋小江　　道具：张翼　　布景：包天鸣　　剧务：林荫　　场记：崔宝珠　　演员表：　　角色                            演员                          备注　　段燕燕                         乐蒂----　　凯英赵雷----　　吊睛虎乔宏----　　赛西施范丽----　　野狼姜南----　　田大魁李允中                        ----　　倩儿容蓉----　　胡四马剑棠----　　大魁弟陈浩----　　--刘恩甲----　　--尔峰----　　--苏祥----　　--陈非龙----　　--罗苹----　　--韩燕----　　--王莱----

六十年代「电懋」与「邵氏」之间的竞争日趋剧烈，经常出现闹双胞与不惜工本互相抢拍的情形。《啼笑姻缘》便是两大公司动用庞大人力物力竞逐拍摄的其中一部，均以三十年代在上海风糜一时的张恨水同名原著为本。在此之前两者已抢拍过黄梅调影片《宝莲灯》。「电懋」吸收了后者在赶拍下成绩难免会大打折扣的教训，决定慢功出细货，力求雕琢，结果虽然公映在后，失去先机，但却嬴尽了口碑，一众演员都有优秀的演出，其中尤以乔宏一改鲁顿木讷的型像，初演反派，维肖维妙，可惜因版权问题，片中角色的名字都与原著近音而不同字，片名也由《啼笑因缘》改为《啼笑姻缘》。

啼笑夫妻

　　大雪纷飞，落难书生莫稽倒卧金玉奴门前阶上，玉不忍，将他救起，玉父金松为叫化头子，素仗义疏财，慨然留稽在家暂住。稽、玉朝夕相对，互相爱慕，不久结为夫妇。玉、松父女随稽上京赴考，稽高中进士后，却嫌弃两人出身寒微，在客店掌柜唐三朵挑拨下，对他们百般奚落。松不堪受辱离家，玉心碎投江，稽悔恨不已。上任江西知县后，稽被巡按招为婿，却不知新娘正是获巡按救起的玉。洞房之夜，玉偕婢女仗棍在新房相候，棒打薄情郎。稽跪地向玉、松认错，在巡按调解下，玉终允破镜重圆。

清太后（夷光饰）和摄政王多尔衮（罗维饰）及明朝降将洪承畴（乔宏饰）都有私情。洪承畴为离间多尔衮和太后，游说秦滩名妓董小宛（尤敏饰）亲近多尔衮，然后向太后进谗言。太后生妒意，召董小婉入宫，被顺治（赵雷饰）看到，以为是天仙下凡。董小婉被封为董鄂妃，生下一子。顺治要立为太子，多尔衮反对并对婴儿下毒手。洪承畴劝顺治杀多尔衮，董小宛发现太后与洪承畴的奸情，被太后打入冷宫。洪承畴挑拨皇太后放火烧宫，董小宛亡。

　　南宋末，侠士张真（罗乐林）盗玺离京，亡命之际误伤了乘花轿出嫁之柳婉容（刘美娟）。容垂危之际幸得樵夫天生（刘锡明）相救。但却惹来闲言，容未婚夫杨凭虎（程思俊）因而悔约退婚。容父柳鹤亭（鲍方）为存颜面，令容往道观斋守一生，容伤心投河恰为生所救，二人避居山野互生情愫。此时，生亦救了伤重的真，真感生诚实忠厚，乃将玉玺相托，后容为生诞一下子，此事被凭虎所知，虎妒恨之下竟扮作山贼将生打成重伤，容扶生及幼子往求父，但亭见死不救，最后生重伤身亡，容亦因此殉夫自尽，死前将儿子交托婢女月仙（黄敏仪）抚养。

　　　阿龙（周润发 饰）为人聪慧机灵，略懂千术，他只身一人进城找到了名声大噪的头号老千屠一笑（谢贤 饰），初生牛犊不怕虎的阿龙向屠一笑发出了挑战，结果可想而知，阿龙输得一败涂地。可是虽然输了，但是屠一笑在阿龙的身上看到了无限的潜力，于是破例收他为徒，两人前往上海打拼。　　在上海，阿龙和屠一笑结识了名叫霍思灵（汪明荃 饰）的女子，霍思灵的善良和温婉深深的吸引了阿龙的注意，后者对她展开了热烈的追求。然而，霍思灵却对成熟稳重的屠一笑情有独钟，可是屠一笑在前一段失败的感情中受伤颇深，对于霍思灵的示爱，他总是躲躲闪闪。